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近50亿美元境外债重组获通过后,华夏幸福60亿元信托再获展期
蓝鲸财经 潘秀林  ·  01-20 14:17  · 阅 39.4w

华夏幸福债务重组迎来重大进展。

1月20日,据证券时报报道,中融信托向相关投资人发布通知,经过多次谈判,由其担任受托人,涉华夏幸福及其子公司的延期信托计划已获得明确的还款安排。

根据双方谈判结果,相关信托计划延期至2027年底,延期期间利率调整以此前债务重组统一安排为准,定为2.5%/年,延期期间以半年为单位偿还本金。

其中,中融信托共有中融-融昱100号、中融-骥达11号等4个集合信托计划涉及华夏幸福项目,合计债权本金金额约60亿元,合计质押有华夏幸福对各地政府的应收账款超160亿元。

在此之前,1月16日,华夏幸福公告称,公司境外间接全资子公司在中国境外发行的美元债券(目前存续总额为49.6亿美元)持有人已完成债券协议安排重组方案的表决。投赞成票的债权人持有美元债券面值占参与投票债权人持有美元债券总面值的97.90%,赞成票人数占参与投票总人数已超过50%。

根据相关法律规定,如参与债券协议安排重组方案投票的债权人中投赞成票的债权人持有面值不低于(含本数)75%及债权人人数不低于(含本数)50%,则美元债券协议安排重组方案即可获得通过。

此外,境内债务重组方面,截至2022年12月31日,华夏幸福《债务重组计划》中2192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1388.08亿元,相应减免债务利息、豁免罚息金额共计133.75亿元。另外,根据债务重组相关工作的推进情况,华夏幸福对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排, 合计将兑付金额为19.16亿元。