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罕见!“台柱子”基金经理高楠离职,恒越基金借机高调营销
蓝鲸基金 曹甜  ·  01-12 18:25  · 阅 89.1w
恒越基金却开辟了营销新思路,在高楠离职之际,大书特书投研团队如何具备“持续竞争力”。

1月12日,恒越基金管理规模最大的基金经理高楠因个人原因离职。离职前,高楠管理五只基金,资产规模为83.34亿元,占恒越基金总资管规模近8成。

过去一年,恒越基金整体表现不佳。高楠业绩暗淡,在管基金均为负回报。固收总监叶佳管理的恒越品质生活成立至今收益为-53.77%,在同类基金中排名倒数。尽管如此,恒越基金却开辟了营销新思路,在高楠离职之际,大书特书投研团队如何具备“持续竞争力”。

恒越基金“台柱子”高楠离职

公开资料显示,高楠曾就职于中期期货有限公司,任分析师。2012年7月至2017年7月在平安资产管理有限责任公司工作,历任分析师、投资经理。2017年8月加入国泰基金,担任基金经理,管理规模约10亿。2020年加入恒越基金。

2021年是高楠丰收之年,基金业绩名列前茅,在管规模一度突破百亿。同时,恒越基金给予了高楠股权激励,并在去年 8月提拔高楠为公司总经理助理。

但好景不长,2022年,新能源、科技等行业跌幅跌幅领先,高楠在管五只基金也均为负回报,其中,恒越研究精选和恒越核心精选跌超30%。成立于2021年初的恒越成长精选和恒越内需驱动两只基金,至今回报均为负,分别为-16.15%、-0.61%。

高楠离职后,规模最大的恒越成长精选由新人陈思远独自管理,恒越核心精选由赵小燕接管,恒越研究精选由王晓明、赵炯共同接管,恒越内需驱动由王晓明接管,恒越嘉鑫这只二级债基由叶佳独自管理。

陈思远曾任台湾元大证券股份有限公司上海代表处研究员、中海基金管理有限公司分析师。2021年7月加入恒越基金。2022年11月起任恒越成长精选混合型证券投资基金基金经理。

王晓明曾任兴业证券研究所研究员、未来益财投资管理(上海)有限公司高级研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司权益研究部总经理助理、高级研究员、淳厚基金经理,主要覆盖大消费领域。

赵炯曾就职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员。2021年8月加入恒越基金。

赵小燕曾在平安证券和华泰资管从事投研工作,现任恒越基金管理有限公司研究总监。

罕见,借离职营销投研竞争力

恒越基金是国内首家由自然人独资发起的公募基金,于2017年9月正式成立。

Wind数据显示,恒越基金成立于2017年,李曙军持股65%,为公司实控人。公司旗下共有14只基金产品,8位基金经理。截至2022年底,资产管理规模总额为110.45亿元,其中多为主动权益型产品,混合型基金占9成。

2020年8月,黄小坚任职恒越基金总经理,同时兼任投资决策委员会主席、投资总监。资料显示,黄小坚拥有20年以上投资经验,历任申银万国证券研究所研究员、银华基金和华宝兴业基金基金经理,中信保诚基金首席投资官、副总经理,太平资管总经理助理,东亚前海证券副总经理。

李曙军是投资界活跃人物,他是挚信资本创始人,嘉信基金会有限公司董事,曾担任盛大CFO。据天眼查显示,李曙军作为法人代表人的企业,共有15家,拥有实际控制权的企业众多,遍布传媒、医疗、金融、教育等领域。

在高楠离职之际,恒越基金却刊登广告宣传投研团队竞争力。广告中称“拆解回溯2022年各阶段的投资业绩,恒越旗下多只基金在前三季度的表现仍可圈可点,尤其对4月末开启的反弹行情的把握。公司上下对2023年的A股结构性机遇充满信心,坚持自身投资风格不漂移,才可能收获更好的长期回报。”不过,在大部分基金产品收益告负的前提下,何来可圈可点一说?