财经信息服务平台 打开APP
“第二支箭”扩容首批落地龙湖等三家民营房企,房企融资、债务重组窗口开启
蓝鲸财经 潘秀林  ·  11-23 16:23  · 阅 8.8w

继11月13日人民银行和银保监会联合发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(简称“金融16条”),明确稳定房地产开发贷款投放、支持开发贷信托贷等合理展期之后,在短短10天内,房地产行业迎来诸多好消息。

11月23日,中国银行间市场交易商协会网站显示,中债增进公司在民企债券融资支持工具(“第二支箭”)政策框架下,出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团三家民营房企发债信用增进函,拟首批分别支持三家企业发行20亿元、15亿元、12亿元中期票据,后续将根据企业需求提供持续增信发债服务。

交易商协会表示,截至目前,中债增进公司已通过公开业务邮箱收到近百家民营房企增信业务意向,正在按照相关机制积极推进业务开展。本次对龙湖集团等3家民营房企出具信用增进函,是“第二支箭”延期并扩容政策实施后首批信用增进业务,标志着政策框架下增信项目的快速扎实落地。

11月22日,万科向交易商协会表达了280亿元储架式注册发行意向,待履行内部股东大会决策程序后正式报送;同时,金地也向交易商协会递交了150亿元储架式注册发行申请。11月17日,交易商协会也受理了新城控股150亿元储架式注册发行。

其他渠道的融资窗口也在加速开启。11月23日,万科和美的置业同日发布获得交通银行授信的消息:交行将为万科集团提供1000亿元意向性综合授信额度,并提供多元化融资服务;交行也将为美的置业提供不超过200亿元意向性授信额度,额度适用范围包括但不限于房地产开发贷款、债券投资、并购贷款、保函、供应链融资等。

11月22日,华润置地发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)发行公告。本期债券发行规模为不超过50亿元,发行价格为人民币100元/张,债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司有息债务以及补充流动资金。

11月21日,万科发布公告称将新增不超过500亿元的发行直接债务融资工具的授权,发行种类为直接债务融资工具,包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、绿色票据、永续类债券、资产支持类债券、企业债券等,或者上述品种的组合。

“当前,要密切关注房地产行业面临的困难挑战,支持实施改善优质房企资产负债表计划,继续支持房地产企业合理债券融资需求,支持涉房企业开展并购重组及配套融资,支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。”11月21日,在2022金融街论坛年会上,中国证监会主席易会满发表主题演讲,释放利好消息。

房企债务重组的加速推进,是近期另一个利好。

11月10日,富力地产总计467亿元的境内外债券全部通过展期;龙光集团已于11月3日向机构投资人提交一份境内债务全面重组展期的方案;11月18日,融创提出初步境内债重组方案,对于已达成展期的债务,进一步展期至2026年9月;对于尚未达成未展期的债务,展期至2027年。

“重组是大势所趋,大家都在积极争取纾困脱困恢复正常”,某品牌房企相关负责人对蓝鲸财经表示,眼下行业面临流动性资金普遍不足及消费信心不足的问题,希望融资政策能尽快落地推进,更希望融资额度越多越好。