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开启事业第二春,招商基金原副董事长金旭或将加盟宏利金融
蓝鲸基金 曹甜  ·  11-07 08:59  · 阅 100w+
基金业资深老将金旭即将入职加拿大金融巨头宏利金融,全面负责宏利金融中国区业务。

据中国基金报报道,招商基金原副董事长、基金业资深老将金旭即将入职加拿大金融巨头宏利金融,全面负责宏利金融中国区业务。

业内人士认为,金旭拥有多重职业履历,熟稔中国市场,拥有丰富的人脉资源,这对一家意图扩大中国市场的外资机构来说,是很合适的人选。

公募老将转战外资巨头

公开资料显示,金旭为1986级北大法律系本科,并在北大获得法学硕士学位。在同龄人即将享受退休生活之际,金旭出任知名金融机构的中国区负责人。

作为从业超30年的老将,金旭伴随中国基金业共同发展,她具有丰富的履历,具有监管、外资、公募多重职业背景。

1993年7月至2001年11月,她在中国证监会工作,长期跟随前中国基金业掌门人、原证监会副主席桂敏杰,并深得器重。她内外兼修,有海外留学经历,英语流利,与海外机构熟稔。

她历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长等职,曾全程参与基金法的起草立法,也曾主要参与完成中国第一只开放式基金的试点工作,直至目前还兼任着中国基金业协会公募基金专业委员会主席、中国基金业协会养老金专业委员会委员、深圳投资基金同业公会兼职副会长等多个要职。

2001年离开监管层后,金旭先后任华夏基金副总经理、宝盈基金总经理、梅隆银行北京代表处首席代表等职务,2007年5月履新国泰基金总经理,2015年转会招商基金,历任公司总经理、董事、副董事长。

凭借专业能力和经验,金旭在基金业内饱受瞩目。

她在任职梅隆银行期间,该银行成功夺得中国首只基金系QDII——南方全球精选的海外投资顾问资格。

2007年中,她空降国泰基金担任总经理。在就职国泰基金半年多时间,她带领公司击败众多强有力对手,一举拿下企业年金资格,震惊业内。

此后国泰基金一改之前稳健有余的风格,大量参与行业创新,尽管市场对于分级基金存在激烈争议,但她依然把分级基金作为公司的重点发展产品,因为分级基金B份额杠杆高,波动大,能吸引投资者购买,从而迅速做大了公司资产规模。国泰也由此成为业内首批推出房地产、医药、食品等分级产品,以及首批黄金ETF和国债ETF的管理人。

金旭还具有营销天赋,亲自领导的“红蜡烛助教”计划形象工程,不但获得了业内外一致好评,而且深得证监会高层赞赏。

然而,在投资者热盼的封闭式基金分红的问题上,金旭出于公司资产管理规模考虑,否决了3只封闭式基金同时分红的建议,只同意其中最小的封基——基金金盛分红,这在当时引起了不小的争议。

金融巨头加码中国市场

资料显示,宏利金融集团是一家地域覆盖全球化、业务布局多样化的领先国际金融服务机构,于纽约交易所等全球多个交易所上市。

日前,宏利金融(ManulifeFinancial)公布2022年第二季度业绩。季度净保费收入96.27亿加拿大元,上年同期为94.14亿元。季度净利润10.86亿加元,上年同期为26.46亿加元。

此外,截止2021年末,宏利金融直接管理和受托管理的资产总额超过1.1万亿美元,在最新的全球财富500强排名中位列第169名。截至2021年底,宏利金融总资产为7060亿美元,实现总收入465亿美元,净利润51亿美元。

保险业务之外,宏利金融集团在中国财富和资产管理行业具有相当规模的业务网络。通过多年布局与投资,宏利在中国的资产管理业务涵盖公募基金(合资)、QDLP(合格境内有限合伙人)等类型。其中,宏利投资管理(香港)有限公司持有泰达宏利基金管理有限公司(合资基金公司)49%的股份,并全资控股宏利投资(上海)有限公司。

此外,宏利金融集团意图谋求对泰达宏利基金的全资控股。早前,泰达宏利基金大股东天津市泰达国际控股(集团)有限公司拟挂牌转让其持有的51%股权。市场人士认为,宏利金融集团或将成为此次股权转让的受让方。

据证监会官网,证监会日前对泰达宏利基金股权变更给出了反馈意见。根据意见,泰达宏利需要解释公司变为外商独资公司之后的涉及的数据跨境流动等问题。据了解,“反馈意见”是证券基金经营机构在申请股权变更时经历的常规程序之一。