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旭辉完成12亿元中票发行,票面利率3.22%,中债增提供全额担保
蓝鲸房产 潘秀林  ·  09-22 09:17  · 阅 7.1w

蓝鲸财经从旭辉集团获悉,9月21日晚间,旭辉集团完成2022年度第二期中期票据簿记建档工作,发行规模12亿元,发行期限3年,中诚信国际评级AAA。主承销商为国泰君安,联席主承销商为中金公司。

据悉,此次中票发行由中债信用增进投资股份有限公司(简称中债增),提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。在中债增支持下,全场认购倍数达2.64倍,得到了包括国有商业银行、股份制银行、证券、基金等多类型投资者的积极参与和踊跃认购,最终发行圆满落地,票面利率低至3.22%,创公开市场融资利率历史新低。

今年6月,旭辉曾作为首批被选定的示范民营房企,通过“债券发行+信用保护”的方案进行融资,发行票面利率5.5%的5亿元公司债。

旭辉集团表示,此次中票发行再度获得国有企业中债增提供全额担保增信,不仅是增信支持举措的全面升级,也体现了监管机构对长期维护自身信用的优质民企的持续认可。