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安永:59家上市银行去年净利润增长12.05%,房地产贷款虽不良“双升”但风险整体可控
蓝鲸银行 张怡清  ·  05-18 19:12  · 阅 38.4w
中国上市银行净利润增长主要得益于营收增长、手续费及佣金净收入增速持续上升以及减值损失计提放缓。

5月18日,安永于上海发布《中国上市银行2021年回顾及未来展望》报告,该报告涵盖了全部59家上市银行的情况。数据显示,2021年度上市银行营业收入合计人民币60,527.08亿元,同比增长7.75%,增幅较2020年度的4.91%上升了2.84个百分点;全年实现净利润合计人民币19,947.89亿元,同比增长12.05%,增速较2020年的0.10%提高11.95个百分点。

报告显示,中国上市银行净利润增长主要得益于营收增长、手续费及佣金净收入增速持续上升以及减值损失计提放缓。2021年上市银行积极推动业务转型,布局财富管理等中间业务,居民财富管理方面的需求增长带动代理及资管类业务保持较快增长,手续费及佣金收入增速持续上升,同比增长8.04%,增速较上年增加了3.19个百分点。同时,上市银行从疫情的影响中逐渐恢复,资产质量有所好转,拨备计提力度放缓。

虽然上市银行净利润增幅明显,但由于国内经济仍处于复苏轨道,上市银行继续响应号召让利实体经济,降低企业融资成本,加上贷款市场报价利率下调的影响,导致其净利息收益率收窄,上市银行的利息净收入增速从2020年的6.91%下降到2021年的4.46%,下降了2.45个百分点。同时,2021年上市银行从疫情的影响中逐渐恢复,社保费用减免政策不再延续,加上持续加大金融科技等投入,成本收入比有所回升。

在资产质量方面,尽管房地产行业的风险有所暴露,上市银行对公房地产行业贷款加权平均不良率由2020年末的1.71%上升至2021年末的2.62%,但上市银行通过持续加强信用风险防控,加大不良资产处置力度,总体不良贷款率仍实现了由上升转为下降,加权平均不良贷款率从2020年末的1.50%下降至2021年末的1.37%。

近年来房地产金融风险以及由此会对银行资产质量造成何种影响,是当前金融市场关注的一大热点。安永大中华区金融服务高增长市场主管合伙人许旭明表示:“房地产贷款虽然不良‘双升’,但风险整体可控。接下来,在促进地产行业长远健康发展的前提下,金融机构也会根据政策导向从长远角度做好信贷支持。”

此外,许旭明补充道:“需要关注的是,尽管上市银行不良贷款率下降,但非信贷资产的风险上升,未来仍需加强信用风险的防控与化解。”数据显示,上市银行2021年已减值债权投资增长超过人民币1,600亿元,其中全国性股份制银行已减值债权投资占全部债权投资比例由1.65%增长至3.09%,城商行则由1.86%增长至2.81%。

报告显示,不同于欧美主要银行在2021年大幅减少拨备计提或者回拨拨备,尽管受新冠肺炎疫情的影响有所减缓,中国上市银行在2021年仍保持了较为审慎的拨备计提政策,加权平均贷款拨备覆盖率由2020年末的212.44%上升至2021年末的233.43%,加权平均拨贷比由2020年末的3.19%上升至2021年末的3.20%。

同时,上市银行2021年通过利润留存和发行可转换债券、永续债、二级资本债等多种方式补充资本,核心一级资本充足率由2020年末的10.97%提高到2021年末的11.08%,资本充足率由2020年末的15.24%提高到2021年末的15.75%,风险抵御能力有所增强。

值得一提的是,安永同步发布的《中国42家A股上市银行2022年一季度业绩概览》显示,上市银行2022年一季度业绩相比2021年度有所好转。2022年一季度42家A股上市银行净利润同比增长8.22%,较2021年一季度增速上升3.67个百分点。2022年一季度末不良贷款率较年初进一步下降。