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东莞农商行或将于9月29日登陆港交所,发行价在每股7.92至8.71港元之间,持股5%以上股东仅一位
蓝鲸银行 张怡清  ·  09-17 01:47  · 阅 45.8w
东莞农村商业银行发布公告称,预期将于今年9月29日登陆香港联交所,届时将以每手1000股H股为买卖单位进行买卖,股份代码为9889。

H股上市银行或将再添新员。

9月16日,东莞农村商业银行发布公告称,预期将于今年9月29日登陆香港联交所,届时将以每手1000股H股为买卖单位进行买卖,股份代码为9889。若挂牌成功,东莞农商行将成为广东省继广州农商行之后第二家H股上市农商行,也是全国第32家H股上市银行。

公告显示,东莞农商行此次拟全球发售11.48亿股H股,招股日期为9月16日至9月21日,预期定价日为9月22日。在定价方面,东莞农商行此次发售价将不超过每股8.71港元,且除非另行公布,目前预期不会低于每股7.92港元。

根据该行招股书披露,假设发售价为8.32港元(即建议发售价范围7.92港元至8.71港元的中位数),该行估计全球发售所得款项净额约为92.95亿港元(倘超额配股权并无获行使),或约为106.99亿港元(倘超额配股权获悉数行使)。该行拟将全球发售所得款项净额用于补充核心一级资本,巩固资本基础。

官网显示,东莞农商行始建于1952年,前身是东莞市农村信用合作联社,2005年完成统一法人体制改革,2009年12月完成股份制改制,是广东省率先启动改制为农村商业银行的三个试点之一。今年4月,该行向港交所递交上市申请;本月8日,通过港交所上市聆讯。

公开信息显示,截至2020年12月末,东莞农商行资产总额达5484.02亿元;各项存款余额达3725.90亿元,各项贷款余额达2614.51亿元。今年上半年,东莞农商行经营收入为人民币64.88亿元,同比上升5.1%。

在资产质量方面,截至今年6月底,该行不良贷款率为0.83%。此外,截至2018年底、2019年底及、2020年底及今年3月底,该行不良贷款率分别为1.27%、1.00%、0.82%、0.79%。

据悉,东莞农商行的业务和营运主要集中于东莞,换言之,该行大部分收益源自东莞。数据显示,该行505家营业网点中有501家位于东莞;此外,截至2018年底、2019年底、2020年底与2021年3月31日,该行各有94.7%、82.1%、81.9%及80.0%的贷款及98.8%、99.1%、84.9%及84.6%的存款源自东莞。

由此,该行在招股书中表示,该行“持续增长很大程度上依赖东莞及广东省经济。在客户分布及地理覆盖上,面临信贷集中于东莞及广东省所带来的风险。”

值得一提的是,该行仅有一名股东持有5%以上已发行股份,为广东粤丰投资有限公司,持股约5.21%。天眼查显示,该行67.86%的股份由非内部职工自然人股东持有;8.42%股份由内部职工自然人股东持有。