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7月教育企业市值排行榜:多邻国入围总榜TOP 10,千亿俱乐部仅剩科大讯飞一家
蓝鲸教育 兰晓悦  ·  08-09 10:50  · 阅 11.3w
7月教育板块股价大幅跳水,三大板块市值均出现下降,网龙和中国科培出局港股巨头榜。

7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,该政策的正式发布也为教培行业的快速发展按下了暂停键。自政策公布以来,中概股教育公司出现断崖式下跌,多个教育行业的龙头公司,保持着幅度惊人的下跌趋势。2021年下半年已惨淡开场,7月三大资本板块市值排名TOP 30分别是谁?蓝鲸教育智库持续为您更新教育企业市值排行榜。

本期我们加入3家企业——分别是多邻国NASDAQ:DUOL)、华南职业教育(HK:06913)、中国通才教育(HK:02175),共观察了162家教育上市企业,分别是教育上市公司A股80家、港股45家和美股37家。蓝鲸教育智库梳理了这些教育类上市公司2021年7月末的市值,排出三大资本板块市值TOP 30企业与人民币市值综合排名。7月市值整体呈现下跌的趋势,超八成教育企业市值呈现下降趋势,教育企业总市值环比下跌21.21%。有上涨明显的融捷股份(SZ 002192)、海伦钢琴(SZ 300329)、佳发教育(SZ 300559),也有下跌明显的高途(GOTU)、好未来(TAL)、新东方-S(HK 09901)等。7月162家教育企业综合市值排行榜正式出品,6月末详细市值可参考《6月教育企业市值排行榜:科大讯飞首登榜首,传智教育突破百亿大关》

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珠江钢琴重回A股巨头榜,中国科培出局港股巨头榜

从2020年4月末至今,教育行业市值整体来看波动较为明显。下图是2020年第二季度初到2021年7月末,教育大盘总市值趋势:

从上图可以看出,教育上市企业市值在2020年4月开始有连续数月的上涨,直到同年8月迎来小高峰,但在9月和10月又经历了连续下跌,年末时逐步回升。2021年1月和2月教育企业市值达到一个相对顶峰,上半年整体呈现下降趋势,7月末出现较为明显的下跌,市值跌至13268.38亿人民币,较6月末环比下跌21.21%。

下面是2021年6月末至2021年7月末,三大资本市场教育企业入围巨头行列变化表,蓝鲸教育智库分别按照A股100亿人民币,港股110亿港元,美股15亿美元为分水岭观察,梳理出如下三大资本市场教育企业入围的变化情况:

如上图所示,2021年7月末三大资本市场市值巨头榜数量均有所下降。

截至2021年7月31日,A股超过100亿人民币市值企业达12家,分别是:科大讯飞(SZ 002230)、中公教育(SZ 002607)、紫光股份(SZ 000938)、晨光文具(SH 603899)、融捷股份(SZ 002192)、凤凰传媒(SH 601928)、中南传媒(SH 601098)、中文传媒(SH 600373)、神州数码(SZ 000034)、珠江钢琴(SZ 002678)、捷成股份(SZ 300182)、新华文轩(SH 601811)。相比2021年6月末,新入围的企业是——珠江钢琴(SZ 002678),出局的三家企业分别是:传智教育(SZ 003032)、拓维信息(SZ 002261)、新华网(SH 603888)。

珠江钢琴于2021年1月环比下跌10%后出局巨头榜,时隔半年后再次回归,7月末总市值为110.97亿人民币,较6月末环比增长17%。

出局的企业中,传智教育在6月环比上涨59%后登上A股巨头榜,但仅在内短暂维持一月后出局,7月末总市值为97.35亿人民币,较6月末环比下跌23%。拓维信息经历了连续两月的大幅上涨后,7月末总市值出现下跌,环比降幅为18%,跌至92.02亿人民币。新华网于2021年5月入围A股巨头榜,并在内维持两月,7月末总市值跌破百亿大关,为86.83亿人民币,较6月末环比下跌21%。

与2021年6月末相比,110亿港元市值以上企业达6家,分别是:中教控股(HK 00839)、新东方-S(HK 09901)、中国东方教育(HK 00667)、伟易达(HK 00303)、宇华教育(HK 06169)、希望教育(HK 01765)。较6月末减少的两家企业是网龙(HK 00777)和中国科培(HK 01890)。

网龙于2021年3月进入港股巨头榜,并连续多月维持在内,7月下跌12%后跌出该榜,总市值跌至100.96亿港元。另外一家出局的企业是中国科培,该企业多次出入该榜,在2021年2月出局后于4月重新回归,在该榜维持三月后再次出局,7月末总市值为89.68亿港元,较6月末环比下降21%。

2021年7月末,美股共8家教育企业市值闯过15亿美元大关,分别是:chegg(CHGG)、培生(PSO)、ITT教育服务(ESI)、多邻国(DUOL)、欢聚(YY)、好未来(TAL)、新东方(EDU)、声网(API)。相比2021年6月末,新增的一家企业是——多邻国(DUOL),出局的三家企业分别是:高途(GOTU)、网易有道(DAO)、掌门教育(ZME)。

语言学习应用软件“多邻国”(Duolingo),美东时间7月28日正式在纳斯达克上市,发行价为102美元,首日开盘价141.4美元。上市首日,市值49.89亿美元。该企业7月末总市值为50.34亿美元,上市首月就登上美股巨头榜。

掌门教育6月上市后成功进入美股巨头榜,7月末总市值大幅下跌60%后出局该榜,总市值跌至8.36亿美元。高途市值也出现较大幅度的下降,环比降幅高达78%,7月末总市值为8.15亿美元。网易有道7月末总市值为11.11亿美元,较6月末环比下跌62%。

三大盘总市值超1000亿元人民币的企业仅有一家——科大讯飞,与6月末相比减少的两家企业是中公教育、好未来。

总体来说,2021年7月末三大板块市值巨头榜出现变动的企业较多,且数量整体呈现下降的趋势。A股入围一家珠江钢琴,出局的三家企业是传智教育、拓维信息、新华网;港股出局的两家企业是网龙和中国科培;美股新增的企业是多邻国,出局的三家企业为高途、网易有道、掌门教育。

凤凰传媒出局A股前五,新高教集团入围港股TOP 10

下面蓝鲸教育智库聚焦2021年7月三大资本板块市值TOP 30的教育企业,并与2021年6月末市值对比,考察其环比增幅、7月末的市值排名变化趋势等情况,并进行详细解读。

我们先看2021年7月份A股教育企业总市值TOP 30榜单:

截至2021年7月31日,A股教育企业市值总体约7702.18亿元人民币,较2021年6月末环比下跌9%。1000亿以上企业有1家(图中红色标出),较2021年6月末相比减少一家中公教育,小于1000亿大于100亿的企业有11家(图中橙色标出),与6月末相比,除去从千亿量级跌入的中公教育(SZ 002607),另外一家新入围的企业是珠江钢琴(SZ 002678),出局百亿行列的企业为——传智教育(SZ 003032)、拓维信息(SZ 002261)、新华网(SH 603888)。

排在A股榜首的企业为科大讯飞,该企业自2020年10月起已连续多月有不同程度的上涨,7月停下了上涨的步伐,环比降幅为10%,总市值为1348.11亿元。位居第二的企业是中公教育,该企业自2021年2月开始连续多月出现下跌,7月持续下跌,环比降幅高达38%,市值跌破千亿大关,为804.23亿元。

紫光股份总市值连续三月出现上涨,7月末总市值为753.92亿人民币,较6月末环比上涨20%,超越晨光文具成为A股排名第三的企业。跌至第四位的晨光文具,7月末总市值为654.99亿人民币,较6月末环比下跌17%。

在6月出局前五的融捷股份,时隔一月后重返前五,7月末总市值为410.18亿人民币,环比增幅高达130%,是A股TOP 10中环比增幅最大的企业,位次上涨1位至第5位。出局前五的企业是凤凰传媒,7月末总市值为162.87亿人民币,较6月末环比下跌10%,位次下降1位至第六。

与6月末相比,A股TOP 10中新入围的企业是珠江钢琴(SZ 002678),被甩出前十的企业是捷成股份(SZ 300182)。珠江钢琴连续三月出现不同程度的上涨,7月环比增幅为17%,市值为110.97亿人民币,位次上涨6位至第10位。捷成股份连涨三月后迎来下跌,7月环比降幅为16%,总市值为107.89亿人民币,位次下跌1位至第11位。

前30名中出现上涨的企业还有蓝盾股份(SZ 300297),上涨11%,市值58.74亿元,位次上升4位至第27名;中文传媒(SH 600373)也有增长,上涨9%,市值145.8亿元,位次上升1名至第8名。总体来看,A股教育上市公司TOP 30中,仅有5家企业市值呈正增长。

我们再来看看截至2021年7月31日,港股教育企业市值TOP 30:

港股板块教育企业市值总体达2236.48亿港元,相比2021年6月末,出现较为明显的下跌,环比降幅高达37%。相比6月末,1000亿以上的企业减少一家——新东方-S(HK 09901),该企业跌至百亿港元行列;小于1000亿港元大于100亿港元的企业有7家(图中橙色标出),相比2021年6月末,减少的一家企业是中国科培(HK 01890)。

该榜中,新增的两家企业是华南职业教育(HK 06913)和中国通才教育(HK 02175)。7月13日,中国华南职业教育集团(以下简称“华南职业教育”)成功在香港挂盘上市,开盘价为1.45港元,较招股价1.59港元下跌8.81%。华南职业教育主要提供中国新兴产业(特别是TMT行业及大健康产业)优质职业培训教育,旗下拥有岭南职业技术学院及岭南现代技师学院,分别提供大专课程和中等学历职业教育课程。截至7月31日,该企业总市值为16.94亿港元。

中国通才教育(以下简称“通才教育”)于7月16日在香港挂牌上市,开盘价为3.29港元,较招股价3.69港元下跌10.84%。截止7月31日,该企业总市值为18.55亿港元。

位居榜首的企业是中教控股,该企业于4月超越中国东方教育位列港股第二位,7月超越新东方-S成为港股榜首,总市值为320.03亿港元,较6月末环比下跌19%。跌至第二位的是新东方-S,该企业自2020年11月上市以来就稳居港股教育板块的榜首,但经过连续三月的大幅下跌后,位次下降一位至第2位,市值跌至287.99亿港元,较6月末环比下跌74%。

排在第三位的依旧是中国东方教育,该企业市值出现下跌,环比降幅为26%,2021年7月末市值为198.26亿港元。第四位是伟易达,7月末市值为194.33亿港元,较6月末下跌6%,但位次上涨1位至第四位。被挤至第五位的是宇华教育(HK 06169),7月末总市值为161.38 亿港元,与2021年6月末相比下跌32%。

相比6月末,港股TOP 10中新入围的企业是新高教集团(HK 02001),被甩出前十的企业是新东方在线(HK 01797)。新高教集团7月末总市值为64.23亿港元,较6月末环比下跌24%,但位次上涨1位至第10位。新东方在线自2020年12月开始,连续多月均有不程度的下降,2021年7月末再度下跌50%,总市值跌至48.33亿港元,位次下跌4位至第13位。

港股TOP 30中,仅中国春来(HK 01969)一家企业市值未出现下降,其余企业均有不同程度的下跌。

最后,我们来看一下2021年7月末,美股教育企业市值TOP 37。目前由于美股教育企业数量较少,所以全部为大家罗列:

2021年7月末美股市值整体市值573.89亿美元,2021年6月末市值为838.87亿美元,环比下跌32%。总市值100亿美元以上的企业有1家(图中市值红色标出),与2021年6月末相比,减少的两家企业分别是:好未来(TAL)和新东方(EDU);小于100亿大于10亿美元企业达10家(图中市值橙色标出),与6月末相比,除去从百亿美元行列跌入的好未来和新东方,另外一家新增的企业为多邻国(DUOL),减少的三家企业为:海亮教育(HLG)、掌门教育(ZME)、高途(GOTU)。

美股前五位发生较为明显的变化。成为美股榜首的企业是chegg,该企业在6月小幅上涨8%后,7月继续上涨7%,总市值涨至125.8亿美元,位次由第三位涨至首位。位居第二位的是培生,该应用在7月也出现小幅上涨,环比增幅为5%,总市值为91.96亿美元,位次上涨2位至第2位。

ITT教育服务上涨幅度较为微弱,但位次由第五位升至第三位,7月末总市值为57.91亿美元。多邻国上市首月成功入围美股前五的行列,7月末总市值为50.34亿美元,位列美股第四位。位列第五位的企业是欢聚,虽然该企业总市值较6月下跌19%,但位次上涨1位至第五位,7月末总市值为42.44亿美元。曾经的榜首好未来,7月环比降幅高达76%,总市值跌至39.14亿美元,位次跌至第6位。

与2021年6月相比,美股TO P 10中新入围的企业是多邻国(DUOL)、K12国际学校(LRN)和学乐集团(SCHL),被取代出局的企业是网易有道(DAO)、掌门教育(ZME)和高途(GOTU)。K12国际学校7月末总市值为12.74亿美元,较6月末出现小幅下跌,环比降幅为5%,但位次上升2位至第9位。学乐集团自2020年11月起连续多月有不同程度的上涨,但在7月出现下跌,环比降幅为11%,市值达11.55亿美元,位次上涨两位至第10位。

美股上涨较为明显的企业还有:库客音乐(KUKE)市值为1.97亿美元,环比增幅为25%;美国公共教育(APEI)上涨5%;Ata Creativity(AACG)上涨1%。美股仅有不足两成的企业较2021年6月末出现上涨。

总体来看,2021年7月末教育三大板块均呈现下降趋势,A股下跌幅度较小,为9%,港股累降37%,美股缩水近32%。

融捷股份入围综合榜TOP 10,不足两成企业的市值呈正增长

最后,蓝鲸智库将三大资本市场的162家教育企业总市值折合成人民币,做综合排名,并与2021年6月末市值做比较,以此来观察教育上市公司整体大盘表现。

截止2021年7月31日,三大资本市场162家教育企业的综合排名如下(因实时汇率不同,故此榜与三大资本市场板块市值TOP 30榜有轻微偏差):

截止2021年7月31日,大于1000亿人民币企业市值的仅有1家——科大讯飞,较2021年6月末相比,减少的两家企业是:中公教育、好未来;小于1000亿大于100亿市值的教育企业共24家,与6月末相比,除去从上一级跌入的中公教育和好未来,其余新增的企业分别是:多邻国(DUOL)、珠江钢琴(SZ 002678),出局该行列的企业是传智教育(SZ 003032)、希望教育(HK 01765)、拓维信息(SZ 002261)、新华网(SH 603888)、网易有道(DAO)、掌门教育(ZME)、高途(GOTU)。

入围7月总市值排行榜TOP 10企业分别是:科大讯飞、chegg、中公教育、紫光股份、晨光文具、培生、融捷股份、ITT教育服务、多邻国、欢聚,与2021年6月末相比,新晋的企业是:融捷股份、多邻国、欢聚,出局企业分别是:好未来、新东方、新东方-S。

科大讯飞在6月环比上涨9%后,位次由第三位升至第一位,7月继续维持该名次,总市值为1348.11亿元人民币,较6月环比下降10%;位列第二的企业是chegg,7月末总市值为812.84亿元,较6月末环比上涨7%,位次上涨5位至第2位;成为第三位的是中公教育,7月环比降幅为38%,市值跌至804.23亿人民币;排在第四位的是紫光股份,7月末总市值为753.92亿元,环比增幅为20%;晨光文具7月末市值环比下跌17%,市值654.99亿元,但位次上涨1位至第5位。

融捷股份翻倍上涨130%后入围综合榜前十位,该企业7月末总市值为410.18亿人民币,位次上涨12位至第7位。欢聚在6月环比下跌13%后出局综合榜前十,7月持续下跌,但位次上涨1位至第10位,7月环比降幅为19%,市值跌至274.22亿元。

涨幅较大的企业还有:海伦钢琴(SZ 300329)上涨89%,佳发教育(SZ 300559)上涨33%,中国网络信息科技(HK 08055)上涨30%,库客音乐(KUKE)上涨25%,平治信息(SZ 300571)上涨18%,秀强股份(SZ 300160)环比增幅为15%……

2021年7月市值下跌较多的企业有:51Talk(COE)下跌63%,朴新教育(NEW)下跌62%,掌门教育(ZME)下跌60%,卓越教育集团(HK 03978)下跌58%,瑞思学科英语(REDU)下跌53%,流利说(LAIX)下降48%;思考乐教育(HK 01769)下降48%……

本次观察的162家教育企业,7月末总市值13268.38亿人民币,2021年6月末市值为16839.53亿人民币,教育板块企业市值整体有所回落,仅有不足两成的教育企业市值出现上涨,环比降幅为21.21%。“双减”政策正式尘埃落地后,行业一时天翻地覆,重创了资本信心,股价大幅跳水。但随后,多家教育领域上市公司陆续发布公告回应,裁员之声四起,各企业在接下里的日子里该如何转型也让我们拭目以待。

蓝鲸教育智库将持续关注教育上市企业市值情况,围绕教育上市企业做更多维度排行榜,给业内人士提供更多有价值的参考。过往月份市值详情可参考《4月教育企业市值排行榜:新东方-S成为总榜NO.2,中南传媒出局A股TOP 5》《5月教育企业市值排行榜:科大讯飞入围总榜TOP 3,希望教育出局港股前五位》《6月教育企业市值排行榜:科大讯飞首登榜首,传智教育突破百亿大关》等。

 

(编辑:孙春艳)