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易方达中小盘拟更名并增加港股投资范围
蓝鲸基金 曹甜  ·  07-30 11:21  · 阅 64.9w
投资方法阶段性失灵时能否坦然面对,在很大程度上取决于投资人的价值观。

今日,易方达中小盘基金发布公告,拟以通讯方式召开持有人大会,审议变更基金名称和投资范围等事项。

根据公告,“易方达中小盘混合型证券投资基金”将更名为“易方达优质精选混合型证券投资基金”,同时将扩大投资范围,在仍主要投资于A股的基础上增加港股。

基金投资组合比例相应调整为:股票(含普通股、优先股、存托凭证等)资产占基金资产的比例为60%-95%;A股占股票资产的比例为50%-100%,港股占股票资产的比例为0-50%,其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%,港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。

但不变的是,张坤将继续担任基金经理,核心投资理念不变;持有人原持有的份额不变,基金份额的持有时间延续计算,基金代码(110011)也不变。在持有人大会期间,中小盘基金继续正常运作,可正常办理赎回,但仍然暂停申购。

易方达中小盘基金自2008年6月成立以来,已取得922.08%的收益,大幅超越同期业绩基准,年化收益率达到19.38%。

在公告当天,张坤专门发布了“致易方达中小盘基金持有人的一封信”。在信中,他阐述了此次的“变”与“不变”,并呼吁持有人对管理人做些研究,只有认可管理人的投资体系是自洽而稳定的,并且与管理人的价值观相匹配,才能取得较好的收益率。

在新基金合同下,张坤希望能尽可能地把经过长时间研究积累的认知水平投射到组合上。长期来看,尽量找到更多的高质量公司,有助于为持有人构建一个更加平衡、风险收益比更佳的组合。最后,张坤表示希望能得到各位持有人的投票支持。