文｜市值观察 赛文

编辑｜小市妹

近期光伏一体化（BIPV）概念在资本市场表现抢眼，6月24日更是迎来爆发，秀强股份、启迪设计、广田集团、清源股份、中衡设计、拓日新能、瑞和股份、林洋能源、中利集团、江河集团、森特股份、东南网架、深赛格、东旭蓝天、宝鹰股份等相关概念股纷纷涨停；

东方日升、旋极信息、中来股份、亚玛顿、精工钢构、爱康科技、海达股份、永清环保、方大集团、汉嘉设计、苏美达、隆基股份等个股涨幅居前。

图源：同花顺iFinD

在碳达峰、碳中和目标的推动下，“光伏+”不断升级和创新，BIPV（光伏建筑一体化）概念持续火热。光伏建筑是应用太阳能发电的一种新概念，其中BIPV模式强调的是系统集成，与建筑结合度高。从定义来看，BIPV是一种将光伏产品集成到建筑上的技术，即光伏建筑一体化。BIPV是“构件型”和“建材型”光伏建筑，作为建筑物外部结构的一部分，既具有发电功能，又具有建筑构件和建筑材料的功能，与建筑物形成统一体。

光伏建筑一体化应用广泛，光伏屋顶、光伏幕墙甚至光伏停车棚、电子树、光伏护栏等。据了解，国内光伏建筑面积已经达到600亿平方米，其中城市建筑面积超300亿平方米，大概有30亿平方米的光伏一体化产品可供安装。

根据中信证券预测，未来每年新增建筑面积将达到40亿平方米以上，按照保守估计，光伏建筑一体化产品渗透率为2%，粗略估算其一年市场规模接近1000亿元；如果再考虑到存量建筑的改造需求，光伏建筑一体化总市场长期空间将达到万亿级别。

光伏建筑一体化作为低碳建筑重要技术路径，2021年全国各地相继出台了推广政策，巨大的发展潜力和空间，吸引了众多企业参与，也成为推动行业进一步发展的原动力。而近十年来，光伏成本下降了九成，这解决了光伏一体化高成本的制约，为其产业化和发展带来的新的机会。

对于光伏建筑一体化产业链，其强调的是系统的集成性，所以这条产业链里不仅有光伏组件，还有微型逆变器、支架等产品，要求防火、防水，具有结构性、材料性以及电气安全等。光伏公司和相关建筑建材公司可以再多方面进行合作，比如许多防水和防火材料都可以应用到光伏建筑一体化产业链里。

而建筑企业也有机会借此机会提升市占率打开盈利空间，例如做屋顶维护结构的森特股份和精工钢构、做幕墙结构的瑞和股份和维业股份、做防水的东方雨虹和科顺股份、做光伏玻璃的亚玛顿等。

长坡厚雪，静候风来。隆基股份拟收购森特股开启了光伏建筑一体化的高速成长的序幕，在“碳中和”和“碳达峰”的目标下，相关细分行业及企业将长期维持高景气度。