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齐鲁银行2年转板之路结束,IPO定价5.36元/股,预计募资超24亿
蓝鲸银行 张怡清  ·  05-14 17:56  · 阅 30.8w
若本次发行成功,齐鲁银行预计募集资金总额为24.55亿元,扣除发行费用0.39亿元后,预计募集资金净额为24.16亿元。募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充该行核心一级资本,提高该行资本充足水平。

5月14日,齐鲁银行披露《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。该行表示,本次IPO价格为5.36元/股,此价格对应的市盈率为10.28倍。发行成功后预计募集资金总额约24.55亿元。

根据公告显示,齐鲁银行本次发行股份数量为45,808.3334万股,不低于发行后总股本的10%(含10%),采取全部发行新股的方式。回拨机制启动前,网下初始发行数量为32,065.8334万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为13,742.5000万股,占本次发行总量的30.00%。

若本次发行成功,齐鲁银行预计募集资金总额为24.55亿元,扣除发行费用0.39亿元后,预计募集资金净额为24.16亿元。募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充该行核心一级资本,提高该行资本充足水平。

齐鲁银行在公告中表示,与该行主营业务比较接近的上市公司有西安银行、郑州银行、青岛银行、长沙银行、苏州银行共5家公司,上市可比公司2020年平均静态市盈率为8.42倍。而齐鲁银行此次发行价格5.36元/股对应的2020年扣非前后孰低摊薄后市盈率为10.28倍,高于中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率,也高于可比公司平均静态市盈率。“存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。”

此外,公告同时显示,原定于2021年5月14日举行的网上路演推迟至2021年6月4日,原定于2021年5月17日进行的网上、网下申购将推迟至2021年6月7日,并推迟刊登《齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

齐鲁银行是1996年6月在原济南市城市信用合作社的基础上成立的股份制金融企业,原名济南市商业银行股份有限公司,成立时注册资本为人民币2.5亿元。2004年吸收澳洲联邦银行入股,2009年更名为齐鲁银行股份有限公司。截至去年年末,共设有160家分支机构。

齐鲁银行于2015年登陆新三板,直至今年3月11日,该行发布公告称,全国股转公司同意自3月12日起终止其新三板股票挂牌。

实际上,该行于2018年就开始A股筹备,转板之路已走过2年。2018年11月,齐鲁银行向山东证监局提交上市辅导备案材料,同时在新三板暂停股票转让业务。2019年5月27日,齐鲁银行申报上交所主板IPO,递交首次公开发行股票(A股)招股说明书;2020年12月10日,证监会审核通过了齐鲁银行的首次公开发行股份申请。

根据齐鲁银行去年年报显示,截至2020年末,该行总资产3,602.32亿元,较年初增加527.12亿元,增长17.14%。各项贷款余额1,719.94亿元,同比增长22.62%;贷款资产比47.74%,较年初提高2.13个百分点。各项存款余额2,443.38亿元,同比增长17.46%。去年全年,该行实现营业收入79.36亿元,同比增长7.14%;实现净利润25.45亿元,同比增长7.95%。

从资本充足率指标来看, 截至2020年末,该行核心一级资本充足率为9.49%,较2019年末降低0.67个百分点,但其一级资本充足率、资本充足率两项指标分别为11.64%、14.97%,同比分别上升0.49、0.25个百分点。资产质量方面,该行不良贷款率较上年有所下降,2020年末为1.43%,2019年末为1.49%。

截至2020年末,该行持股5%以上股份的股东包括澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、兖州煤业股份有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、重庆华宇集团有限公司,持股比例分别为17.88%、10.25%、8.67%、6.30%、6.18%。