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玉龙股份获济南国资入主,溢价近16倍收购澳洲金矿刚刚叫停
界面新闻  ·  05-08 14:00  · 阅 10.7w
华夏幸福王文学曾入主玉龙股份。

5月7日盘后,玉龙股份(601028.SH)披露,控股股东海南厚皑科技有限公司(简称“厚皑科技”)拟向济南高新控股集团有限公司(简称“济高控股”)协议转让所持有的上市公司39,150,000股股份(占上市公司股本总额的5%)。

此次股份转让后,济高控股持有公司29%股份,成为公司第一大股东及控股股东。济高控股由济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会100%持股;至此,济南国资入主玉龙股份。

玉龙股份指出,厚皑科技于2021年5月7日与济高控股签署了《股份转让意向书》;该意向书仅为意向性约定,具体股份转让事宜尚需双方进一步洽谈、协商,最终以双方签署的正式股份转让协议为准。本次股份转让尚需履行国有资产监督管理部门审批程序。

华夏幸福王文学曾入主

这已不是玉龙股份2011年A股上市以来第一次变更控股权。2019年,厚皑科技刚从华夏幸福实控人王文学手中接过玉龙股份控股权。

当年6月10日,玉龙股份原控股股东拉萨市知合科技发展有限公司宣布,以7.02元/股向厚皑科技、焕禧实业、林明清、王翔宇转让所持公司50%股份,转让价14.29亿元。其中,厚皑科技受让上市公司26%股份。

股份转让完成后,厚皑科技成为公司持股26%的新控股股东,公司实际控制人由王文学变更为赖郁尘。厚皑科技的相关股份过户登记手续已于2019年8月8日办理完毕,但焕禧实业、林明清、王翔宇等却于2020年1月解除了前述《股份转让协议》。

随后,2020年1月19日,知合科技又与济高控股签署了《股份转让协议》,知合科技拟将其持有的公司1.88亿股无限售流通股票协议转让给济高控股,转让股份占公司总股本的24%。本次股份转让完成后,知合科技不再持有公司股份,济高控股成为玉龙股份的第二大股东。如今厚皑科技将控股权转给了济南国资。

界面新闻获悉,玉龙股份2019年以前的主营业务为焊接钢管业务和新能源业务。2016年7月28日,玉龙股份实际控制人正式变更为王文学;2017年2月,王文学控制的知合科技再次增持玉龙股份13.05%股份,涉及资金9.67亿元。

刚终止溢价近16倍收购金矿资产事宜

目前,玉龙股份主业是大宗商品贸易业务。2020年,公司实现营业收入119.08亿元,同比增长547.37%;归属于上市公司股东的净利润11723.25万元,同比增长474.24%。2021年一季度,公司实现营业收入24.82亿元,同比增长85.06%;同期的归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元,同比增长397.47%。

值得一提的是,玉龙股份刚刚于今年4月30日宣布终止重大资产收购事宜。

据了解,2020年8月,该公司披露,拟收购天业集团旗下巴拓实业,并通过巴拓实业控制巴拓澳洲在澳大利亚运营的黄金资产。玉龙股份称,其将以此为契机,转型聚焦黄金主业,切入黄金的开采和加工业务领域。

根据2021年3月发布的资产重组报告书,本次交易对价支付方式为承担天业集团尚欠其债权人济高控股与交易对价等额的债务,总金额为12.25亿元。而巴拓实业以2020年8月31日为评估基准日的账面净资产账面价值为7347.64万元,评估增值率高达1566.99%。

但很快,玉龙股份就收到上交所的重组问询函,遭连环16问。其中,交易所首先指出,济高控股与交易对方天业集团第二大股东济高城建,为属于同一实际控制人控制的企业;据此要求玉龙股份补充披露:天业集团与济高控股间存在债权债务关系的原因与背景、债权债务的产生与截止时间,债权债务的总金额、具体明细与偿还情况,以及公司需承担的债务明细。

另外,受疫情影响,玉龙股份并未能对所收购资产的所有重大风险进行实地了解和全面排查,交易存在尽职调查受限的风险及无法全面披露对投资决策存在重要影响信息的风险。对此,交易所质问上市公司:详细说明未实地了解和全面排查的标的资产的具体范围,及存在的重大风险的具体情况,并说明尽职调查受限的风险及无法全面披露对投资决策存在重要影响信息的风险,是否会对本次交易判断产生实质性影响?

收到问询函后,玉龙股份连续4次申请延期回复。按照公司解释,《问询函》涉及问题数量较多,部分事项所涉时间跨度较大,需要协调澳洲标的公司、多方境内外中介机构进行补充、核实和完善。

4月23日,玉龙股份无奈宣布,结合近期国际经济形势等外部宏观环境的变化,公司拟与交易相关方商议终止本次重大资产重组交易。到5月12日,该公司将就此次终止重大资产重组事宜召开投资者说明会。

自2019年6月10日股权转让事宜以来,玉龙股份股价有较大提升,从5.59元/股持续上涨至2021年5月7日的18.1元/股,涨了两倍多。