财经信息服务平台 打开APP
江苏9家A股上市银行业绩PK:归母净利润均上涨,1家银行不良贷款率上浮
蓝鲸银行 张怡清  ·  05-01 06:41  · 阅 46w
在这9家银行中,归母净利润均实现了增长,但个别银行的营业收入却出现了下滑。在资产质量方面,有1家银行不良贷款率小幅上升。

在年报季的最后一天,南京银行和张家港行也终于披露了其2020年业绩。

江苏目前共有9家A股上市银行,其中城商行有江苏银行、南京银行、苏州银行三家,农商行有常熟银行、紫金银行、张家港行、无锡银行、苏农银行和江阴银行六家。

在这9家银行中,归母净利润均实现了增长,但个别银行的营业收入却出现了下滑。在资产质量方面,有1家银行不良贷款率小幅上升。

归母净利润均实现增长

从年报披露的数据来看,去年江苏9家A股上市的银行中,7家银行在收入端表现稳定,另外2家银行的营业收入出现了负增长。但在归母净利润方面,9家银行均实现增长。

(蓝鲸财经根据年报整理,下同)

具体来看,截至2020年底,在9家银行中,5家银行在归母净利润上录得4点几的同比增长,南京银行归母净利润增速最快,达5.20%。常熟银行和紫金银行归母净利润增速在1%~2%之间。

而营业收入方面,紫金银行和江阴银行两家银行去年的营业收入同比分别下降了4.25%和1.56%,其余7家银行则均取得不错成绩。江苏银行、无锡银行营业收入实现两位数增长,分别为15.68%、10.07%。紧随其后的苏州银行营业收入同比增长也达到了9.97%。

紫金银行的营业收入增速在9家银行中垫底。不过紫金银行归母净利润依然同比增长了1.72%,增速甚至高于营收增长2.13%的常熟银行。某会计从业人士告诉蓝鲸财经:“紫金银行利息净收入下滑,手续费及佣金净收入也出现了大幅下降,但其归母净利润依然实现增长,说明其对营业成本进行了较为有效的控制”。2020年,紫金银行营业成本29.15 亿元,较上年同期降低3.97%。

仅1家银行不良贷款率抬升

在资产质量方面,截止2020年底,9家银行的不良贷款率指标均表现不俗。只有南京银行出现小幅抬升,常熟银行和紫金银行的指标与上年持平,其余6家都有不同程度的下降,张家港行下降幅度最大,为0.21个百分点。值得一提的是,所有9家银行的不良贷款率都保持在1.8%以下,其中有2家银行低于1%。

从拨备覆盖率指标看,南京银行、紫金银行、江阴银行3家出现下跌,下跌幅度皆在35个百分点以内。苏州银行和无锡银行的拨备覆盖率则有较大幅度提升,都提升了67.7个百分点左右。

南京银行在年报中解释了不良贷款率上升的原因:“公司不断优化调整资产结构,持续压降投资并表子公司管理的特定目的载体资产规模,由于该类业务根据会计口径需纳入合并报表的贷款统计,导致并表的贷款规模增速低于母公司的贷款规模增速,从而导致公司并表不良率略有上升,但母公司不良率与年初持平。”

值得注意的是,南京银行是9家银行中唯一一家同时出现不良贷款率上升、拨备覆盖率降低的银行,但从具体数据来看,截止2020年末,该行不良贷款率虽上浮了0.02个百分点,但其不良贷款率依然处于9家银行中最低,为0.91%。同样,该行拨备覆盖率391.76%,虽比2019年末降低了25.97个百分点,但对于风险的覆盖来说依然比较充足。

租赁和商务服务业贷款投放总额近3900亿

在对公贷款行业投向的结构上,租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业三种行业是江苏9家上市银行对公贷款的重点投放领域。

通过整理9家银行对公贷款投放前三位行业的分布情况可以看到,租赁和商务服务业几乎排在所有银行对公贷款投放的前列(常熟银行的统计口径为“建筑和租赁服务业”,投放贷款约58亿元),9家银行在该行业的贷款投放总额将近3900亿元。其中,对该行业投放贷款数额和占贷款总额比例最高的皆为南京银行,投放达1706亿,占比25.29%。

制造业、批发和零售业属于完全竞争性行业,与经济运行周期紧密关联。从对公贷款的行业分布来看,制造业排在除紫金银行以外其余8家银行贷款分布的前三位,对其投放贷款的总额达3521亿元。而批发和零售业排在除江苏银行、常熟银行之外其余7家银行贷款分布的前三位,对其投放贷款的总额为2259亿元。

蓝鲸财经发现,鉴于江苏制造业的快速发展,有多家银行提出要聚焦先进制造业。江苏银行在年报中指出,该行制造业贷款中高端制造占比超40%。张家港行则在年报中表示要“优先支持实体经济特别是地方重点发展、高新技术产业和中高端装备等先进制造业。”苏州银行也提出要“助力苏州制造业智能化改造”。