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齐鲁银行与新三板正式“分手”,IPO转板获通过即将登陆A股
蓝鲸银行 占健宇  ·  03-11 19:44  · 阅 20.9w
即使近年来,该行通过定向增发、发行优先股等方式多次募集资金补充资本,但该行核心一级资本率仍呈下降趋势。

3月11日,齐鲁银行发布公告称,全国股转公司同意自3月12日起终止其新三板股票挂牌。

该公告披露,其于2月25日向全国股转公司提交了终止挂牌申请材料,并于2021年2月26日取得了全国股转公司出具的《受理通知书》。

据了解,3月10日,全国股转公司出具了《关于同意齐鲁银行股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,同意公司股票(证券代码:832666,证券简称:齐鲁银行)自2021年3月12日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

同时,还同意齐鲁银行优先股股票(证券代码:820004,证券简称:齐鲁优1)自2021年3月12日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2020年12月10日,证监会审核通过了齐鲁银行的首次公开发行股份申请。这也意味着,齐鲁银行即将登陆A股上市。

实际上,该行于2018年就开始A股筹备。2018年11月,齐鲁银行向山东证监局提交上市辅导备案材料,同时在新三板暂停股票转让业务。

彼时,齐鲁银行方面向蓝鲸财经表示,“目前,我行公司治理水平、盈利能力、合规经营规范度等已符合筹备IPO相关要求;IPO审核政策稳定,发行进度有条不紊;国家多层次资本市场为企业提供了多元选择,目前新三板企业申请IPO已成常态。综合各方面考虑,我行适时启动了IPO筹备。”

2019年5月27日,齐鲁银行申报上交所主板IPO,递交首次公开发行股票(A股)招股说明书;2019年12月,齐鲁银行更新首次公开发行股票招股说明书,并进入预披露更新阶段;2020年12月10日,齐鲁银行首发过会。

齐鲁银行招股书显示,该行拟在上交所上市,IPO后的总股本不超过54.97亿股,募集资金将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足水平。

天眼查显示,齐鲁银行成立于1996年6月,注册资本412275万人民币。齐鲁银行共历经三次更名。1996年,齐鲁银行由十余家城市信用社组建而成,最初叫济南城市合作银行,1998年改名济南市商业银行,2009年6月更名为齐鲁银行。

2015年,该行登陆新三板,由于其资产规模和盈利能力遥遥领先其他新三板银行,还被市场冠以新三板“盈利王”的头衔。

值得一提的是,在股权结构方面,齐鲁银行于2004年引入澳洲联邦银行入股,成为山东省首家、全国第四家与外资银行实现战略合作的城商行。

天眼查显示,澳洲联邦银行为该行的第一大股东,持股比例为17.88%,济南市国有资产运营有限公司和兖州煤业股份有限公司分别为该行的第二以及第三大股东,持股比例分别为10.25%和8.67%。

截至2020年9月30日,齐鲁银行的总资产为3393亿元,总负债3129.68亿元。近年来,该行通过定向增发、发行优先股等方式多次募集资金补充资本。

不过,该行核心一级资本率仍呈下降趋势。截至去年三季度末,该行资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率分别为15.19%、11.16%以及9.5%,其中核心一级资本充足率较2019年末下降0.66的百分点。

不仅如此,该行核心一级资本充足率还低于行业平均水平。根据银保监会披露的数据显示,截至2020年三季度末,商业银行核心一级资本充足率为10.44%。