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德信中国拟发行2亿美元优先票据 利率9.95%
蓝鲸房产 张学新  ·  20-11-27 11:04  · 阅 4.8w
蓝鲸房产也注意到,一些偿债能力强、信用评级高的部分房企,仍能够以较低的成本获取资金优势。

11月27日,德信中国(HK.02019)控股有限公司发布公告称,公司就本金总额为2亿美元的票据发行订立购买协议据悉,该笔债券为于2022年到期的2亿美元9.95%的优先票据,公司将寻求票据在联交所上市。

关于用途,该公司称目前拟使用票据的所得款项净额偿还现有境外债务。此外,票据预期会获标准普尔评级服务公司评定为B-级,及穆迪投资者服务公司评定为B3级。

近期,信用债违约波及房地产行业。据贝壳研究院报告显示,11月16日-22日,房企境内外债券共发行19笔,较前一周减少5笔,融资(含计划)金额约222.2亿元,环比前一周减少19.8%。

根据同花顺iFinD的数据统计,11月10日以来,已经有近20家房企取消或者推迟发行发债。监管趋紧也增加了部分房企的发债成本。

11月12日,佳源国际(HK.02768)额外发行1亿美元票据在港上市 利率12.5%;11月17日,景瑞控股(HK.01862)发行2.4亿美元优先票据,年利率14.5厘。11月26日,港龙中国(HK.06968)拟发行1.5亿美元票据 年利率13.5%。

不过蓝鲸房产也注意到,一些偿债能力强、信用评级高的部分房企,仍能够以较低的成本获取资金优势。如建业地产(HK.00832)拟发3亿美元2024年到期优先票据,票息7.75%;正荣地产(HK.06158)发行的2亿美元、年息5.95%优先票据,已于11月23日上市买卖。